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"淘汰赛”开启 造车新势力最新进展(下)

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/11/7     浏览次数:    

文章来源:中国汽车工业信息网 郭丽梅


本文从造车新势力企业的生产资质获得、基地建设进度、首款车上市及交付情况等方面来观察小鹏汽车等13家企业的造车最新进展,排序不分先后,以供参考。

    一、导读


    本文涉及造车新势力主要有:小鹏汽车、红星汽车、零跑汽车、爱驰汽车、电咖汽车、游侠汽车、拜腾汽车(FMC)、新特汽车、博郡汽车、汉腾汽车、FF和敏安汽车。几家企业造车进度各有不同,但都面临“资质”、交付等问题。Q3财报显示,特斯拉已实现第三次季度性盈利。对于新势力企业来说,面对2020年政策补贴退出,如何活下来以及如何实现盈利恐怕就是首先要考虑的问题了。


    二、新势力企业最新进展


    零跑汽车:首款车S01白车身下线;代工资质即将签约


    10月30日,零跑汽车的首款产品零跑S01“白车身”,在金华智能制造基地完成下线。同时,金华基地新能源工厂的焊装车间竣工,工厂已进入设备入场调试阶段。零跑S01“白车身”的下线,象征着零跑汽车大批量生产及交付倒计时开始。自2019年4、5月开始,零跑S01将陆续实现量产交付,2019年目标1万辆。


    产品规划:未来3年陆续上市3款新车型。将基于S、T、C三大平台打造三款新车,其中基于S平台打造的旗下首款纯电动车型——S01将于2019年正式上市。除基于S平台打造的零跑S01这款双门轿跑之外,分别基于T平台和C平台打造的零跑T03和零跑C11,将于2020年和2021年相继上市。


    首款车领跑S01:零跑S01定位于轿跑车,补贴前售价将不超过20万元。搭载代号为“Heracles”的电驱总成,实现驱动电机、电机控器及减速器的三合一电驱系统。除电芯以外,电池包内包括模组、PACK、BMS硬件和软件都来自零跑汽车的自主研发。


    生产资质:未拿到生产资质前,金华基地将会按正常规划时间生产。现已在和具备生产资质的企业完成最后的相关流程及签约过程。金华基地:位于金华新能源汽车小镇,总投资约20亿元,一期规划产能5万辆,总产能25万辆。2017年7月开始建设,2018年6月封顶并开始设备进驻调试,计划2019年一季度投产。该工厂以生产智能电动汽车和三电核心零部件为主,已规划冲压、焊装、涂装、总装、三电生产五大工艺车间。


    智能网联:零跑S01已实现L2.5级别的自动驾驶,到2020年,该车全系车型可通过OTA功能,将软件升级并实现L3级别的自动驾驶。在2021年,零跑将在小范围区域内进行L4/L5级别的自动驾驶测试。预计在2025年之后,零跑搭载自动驾驶系统的产品,其自动驾驶功能将全面达到L4/L5级别。


    小鹏汽车:海马代工获取生产资质;首款车G3开启预定


    小鹏汽车通过郑州海马代工生产取得生产资质。首款量产车小鹏G3于2018年4月开放预定,预售价为补贴前20万~28万元。小鹏G3将于2018年12月份开始交付。2019年销量目标为3万辆。


    生产及研发布局:以广州为中心在硅谷、广州、北京、上海、肇庆、郑州等地建立研发/生产中心,做全球化企业布局。上海研发中心:互联网产品,智能导航等产品研发;广州试制中心:V2X试制、实验及量产导入;北京互联网中心:营销、用户运营和电商产品开发;硅谷研发中心:自动驾驶算法研究与开发;肇庆生产基地:供应链管理、量产与物流管理,产品交付;郑州海马生产基地:量产与物流管理,产品交付。


    代工生产基地——郑州海马小鹏智能制造:深度参与生产管理。投资30亿元,一期产能15万辆,2018年8月投产。自建生产基地——广东肇庆:2017年12月开工,一期投资40亿元,产能10万辆。将于2019年10月投产。


    自动驾驶规划:在自动驾驶路线上的规划是,先完成L3级别自动驾驶技术的落地,再在有限场景中逐步实现L4的自动驾驶,从低车速,到高车速,不断迭代。首款车G3,配备2.5级自动驾驶技术。小鹏汽车拿到美国加州的路测许可。将为2018年、2019年推出的前两款车型量身定制可量产的自动驾驶解决方案,并计划在2020年实现L3级自动驾驶车型量产落地。


    商业模式:探索2S店模式,建设小鹏汽车城市中心,和阿里巴巴探索汽车新零售体系;通过小鹏极客中心、极客空间和极客驿站构建以用户为中心的体验、销售、售后综合服务生态。未来将大范围投入超充站点,目标超充站1000个,合作充电桩10万个;超充站实现充电30分钟续航200km。


    10月25日,小鹏汽车还上线汽车金融服务——小鹏金服。


    红星汽车:拥有资质、自建整车/电池工厂;首款车已上市


    红星汽车于2013年获得新能源汽车生产资质。2015年9月被多氟多以1.5亿元的价格收购大部分股权。


    红星汽车拥有生产资质和自建生产基地的优势。2018年6月30日,红星汽车红星品牌旗下首款纯电动车型——闪闪X2并正式上市。闪闪X2采用多氟多的软包三元锂电池,能量密度达到145Wh/kg。同时,红星汽车宣布与6家共享出行公司签署战略合作协议。


    产品规划:两门两座、四门四座车型研发中,2019年亮相。营销模式:创新模式在于无边界营销,包括投建直营体验店与红星盒子。产能基地情况:生产基地位于红星新能源汽车产业园,2018年7月开工,投资23.2亿元,规划产能10万辆;投资6.2亿元、规划产能1.5GW的动力电池项目将于2018年底投产。


    新特汽车:首款车一汽代工;10月31日下线;即将交付4千辆


    新特汽车于2017年9月1日成立。2018年4月19日,发布首款车型,8月底新车量产上市,截至目前线上线下有效订单量超4.2万辆。10月31日,首批智能A0级纯电动汽车DEV 1在一汽轿车长春工厂下线,新车进入交付阶段。2018年12月15日前,将4,000辆DEV1交到用户手中。


    销量目标方面,新特汽车计划在年内交付超4,000辆,其中向私人市场交付约3,500辆,投入共享市场的计划500辆左右。2019年销量目标锁定4万辆。运营模式方面:推出“线上商城+线下D.BOX体验店”的运营模式,还将构建网、车、桩、智、运、融六位一体战略生态圈,全面附能合伙人计划。新特汽车2018年将在70个城市建立80个D•BOX体验店。


    新特品牌:2018年4月19日,新特与一汽合作生产的首款A0级纯电动汽车DEV 1“双生儿”首次亮相,一个面向私人用户销售,另一个是为摩拜深度定制生产的共享版。具体产品方面,除DEV1外,将分别在2019年和2020年推出A00级、A级产品。豪华品牌GYON(歌昂):2018年8月8日,由新特汽车参与投资的全新豪华电动汽车品牌GYON(歌昂)正式发布。该品牌将启动双研究院战略,计划在未来8年内研发9款车型,覆盖A级车及B级车市场,轿车、SUV以及跨界车等多种车型。GYON品牌首款概念车将于2019年发布;而首款量产车型将会于2020年上市,定位于A级车市场。新车将配备L3级别的自动驾驶系统。


    电咖汽车:收购西虎获资质;双品牌战略 发布高端品牌ENOVATE


    收购西虎获资质:2018年7月初,电咖汽车与泉州开发区管委会、西虎汽车工业有限公司签约。在泉州落户年产6万辆的SUV汽车项目。收购西虎汽车后,电咖已对西虎公司进行重组和控股,保留原单位名称。


此次落户泉州的纯电动SUV项目,也将以西虎汽车的名义投产。


    发布高端品牌:7月31日,电咖汽车正式公布旗下高端品牌ENOVATE。


    ENOVATE品牌下产品将基于全新智能数字化架构IMA打造,未来首款产品为纯电动中大型SUV。ENOVATE品牌将推出全新智能数字化架构IMA,IMA能快速适应A-C级别多种车型的研发,集成硬件、软件、应用及云服务4个维度,实现平台化技术共享。


    生产基地:绍兴基地:2017年11月29日,签署合作协议。该项目总投资额55亿元,设计产能18万辆/年,主要用于新能源(纯电动)汽车整车生产。其中,一期项目总投资额35亿元,并争取在2019年正式建成,并在2019年年中实现批量投产,主要用于新能源汽车整车生产。福建泉州基地:该项目总投资近33亿元,分两期建设,全部建成后每年可生产6万辆汽车,一期项目将在2019年年底投产。


    电池布局方面,电咖汽车将有三个阶段:第一代产品为2019年年中或下半年推出的高性能三元锂电池,第二代产品为2020年推出的固态电池,第三代产品为2023年推出的20kW甲醇燃料电池。


    渠道/服务方面,截至2018年6月,电咖整体线下网络规模已超过100家,覆盖北京、上海、天津、广东、浙江、福建等15大省份、近40个重点城市。并先后与星星充电、特来电、途虎养车、优电科技合作,建立起完善的售后体系,力图解决充电、养车、服务、二手车回收、救援等售后难题。


    爱驰汽车:正式更名;发布“一二三四战略”


    2018年2月,AIWAYS爱驰亿维正式更名为爱驰汽车。4月16日,爱驰汽车发布全新的企业战略,并首发了全新纯电动整车架构MAS平台,以及基于该平台打造的爱驰汽车首款纯电动SUV——U5 ION。


    爱驰汽车的“一二三四战略”:“一”是指爱驰汽车的目标就是打造一套智能纯电出行的生态系统;“二”是爱驰将在在两大核心技术领域实现突破:一个是电池包和电驱动技术,爱驰正在打造自己的动力总成系列AIPT。另一个是人工智能领域,爱驰致力于用人工智能覆盖汽车产业链的全过程;“三”是指爱驰的三大服务领域,分别是能源运用领域、汽车零售领域及出行服务领域,三个领域有机融合是爱驰汽车破局的关键;“四”是指企业的四大驱动力,即爱驰汽车提倡的“优异品质、温暖待人、传承创新与爱驰速度”四大品牌价值观。


    MAS平台:支持同架构多型谱开发,可覆盖A、A+、B三个级别。MAS平台支持至少15款车型(包括SUV、Sedan、MPV、Cross、Pickup)的应用带宽。未来,这些车型都有可能出现在爱驰汽车的产品布局中。首款纯电动SUV——U5 ION:或将于2019年上市。U5 ION将搭载L2级别自动驾驶功能。


    游侠汽车:完成三轮融资;量产车年底发布;自建工厂,明年5月竣工


    2018年8月22日,游侠汽车宣布已完成3.5亿美元B+轮融资。截至目前,游侠汽车已完成A轮、B轮以及B+轮共三轮融资,累计融资规模超过12.5亿美元。


    生产资质:暂无资质。游侠汽车或将以正常申请生产资质为主,但也准备代工或者和收购有生产资质的生产厂家的备选方案。目前暂无收购方、代工方的具体消息。量产车规划:2018年四季度发布量产车,2019年三季度前实现交付。新车或定名“游侠X1”,续航里程为500km,单体电池采用18650和21700,支持超级充电,同时搭载KITT OS智能人车交互系统。销量目标:2020年,3万辆;2021年,6万辆;2022年,9万辆;3年单品销量达到8万~10万辆。自建基地:生产基地位于浙江省湖州,2017年10月开工,一期产能10万辆/年,规划产能20万辆。工厂计划于2019年5月左右完成,2019年可以实现正式量产。


    汉腾汽车:发布“蓝E计划”;上饶工厂二期将投产;获轿车生产资质


    汉腾汽车成立于2013年,传统动力汽车和新能源汽车双驱动布局。


    2018年6月6日,汉腾汽车正式获批轿车生产资质,意味着汉腾汽车将正式进入轿车领域,汉腾汽车的产品线将得到有效扩充,实现SUV、MPV及轿车的全产品线。


    2018年4月25日,汉腾汽车发布全新新能源战略——“蓝E计划”,启动同京东汽车商城的战略合作。2018年7月10日,汉腾汽车斥资100亿元在江西上饶建设二期项目主体现已完工,预计今年正式投产,建成后可实现30万辆产能。同时,汉腾汽车还将于今年下半年推出两款纯电动车。


    博郡汽车:首款车由一汽代工 明年量产;布局三元锂电池研发和生产


    2018年3月16日,博郡汽车与一汽吉林签署了战略合作协议,计划将合作开发、生产、销售新能源汽车产品。首款车是一款B级纯电动SUV车型,其NEDC综合工况续航里程达536km,计划将装配L2级别以上的自动驾驶功能,起售价预计在30万~40万元。2019年正式量产。


    资质:尚未取得造车资质,首款车将由一汽吉林代工生产。


    产品规划:现有A、B、C三个全新自主研发的整车生产平台。首款车位纯电动SUV。之后的三款产品规划为一款7座SUV和两款轿车。其产品将涵盖多种车型,而且旗下产品将搭载更先进的ADAS(高级驾驶辅助系统)、AI控制系统,以及主流生态系统等配置。智能驾驶方面:博郡将开发拥有5G技术的V2X通讯能力的L3级以上自动驾驶汽车,并逐渐对外投放少量的无人驾驶运营车辆。


    营销模式:采用线上直销、线下经销与大客户集采三种方式并行的模式。自建工厂:博郡汽车工厂设在南京浦口,一期规划产能15万辆,二期建成后总产能将可达到30万辆。


    除整车制造,博郡汽车也在进行三元锂电池的研发和生产。2018年8月29日,博郡汽车与中化国际与淮安骏盛新能源科技有限公司(骏盛电池)举行投资合作意向协议签约仪式,三方将在三元锂电池产品的研发和应用、新能源汽车、智慧出行、充电服务等领域展开深度投资合作。


    帝亚一维:发布核心技术品牌、“帝行”品牌;渭南基地即将试生产


    帝亚一维新能源汽车有限公司(简称“帝亚一维”)于2017年2月注册成立。由江苏悦达创投、IDG资本、联动天翼、阿尔特汽车共同出资。目前,拥有3个生产基地和2个技术中心。帝亚一维已经取得了几十项技术专利,涵盖智能驾驶、电池集成、安全管理、轻量化、车载互联、外观造型等多个领域。


    2018年5月18日,帝亚一维在江苏宜兴举行技术中心揭牌仪式,首次发布核心技术D.Airs-Tech®。同时帝亚一维与联动天翼、一点出行、纵目科技、天安智联等合作伙伴签署了系列技术和战略合作协议。


    9月20日,帝亚一维公布旗下品牌LOGO以及首款概念车——帝行。帝行定位于纯电动紧凑型SUV,搭载了D.Airs-Tech®技术。据了解,“帝行”品牌下的产品将于2020年正式投放市场。


    生产资质:暂无资质。规划未来自建申报,同时寻求合作。


    产品规划:走小众化、个性化的路线。产品定位于一、二线城市年轻人的第二辆车,主打小型纯电动车。


    生产研发基地布局:北京、宜兴两个技术中心;陕西渭南、广西、成都三个生产基地。技术中心方面:宜兴技术中心将与北京技术中心相互协作。北京技术中心:将承担平台研发、整车设计、包括车载智能化及自动驾驶在内的核心技术开发、整车工程化等前端工作;宜兴技术中心:将承担平台技术论证、核心技术试验、整车试制、新车测试、三电系统试验等试制试验等后端工作。2018年5月启用宜兴技术中心。该中心总投资超5亿元,2017年下半年开工,目前一期工程已建成并完成设备安装调试,未来将展开二期建设。


    生产基地方面:在陕西渭南成立“陕西帝亚新能源汽车有限公司”,并设立渭南生产基地:2017年11月开工,总投资19.77亿元,规划年产能10万辆,2018年底达到试生产的状态,2019年年中正式竣工投产。


除即将完工的渭南基地之外,帝亚一维在广西和成都的两个基地也在稳步的推进当中,其中广西基地已经正式签约,成都基地将正式落地。


    绿驰汽车:首款车或由东风裕隆代工;试制试验中心投入运营


    绿驰汽车总部位于上海,成立于2016年,注册资本10.46亿元。由联合意大利IDEA公司、英国EXPERT公司、AXON公司、HPLP公司、DELTA公司共同打造的集新能源汽车研发、设计、整车生产、销售及共享出行服务于一体的新能源汽车科技创新型企业。目前,绿驰汽车规划五个业务平台,进行“四国六地、三院+三中心”全球研发布局,“4+1”的智能制造布局,已启动三大整车平台开发。绿驰汽车经推出两款概念车,分别为天王星和金星。


    10月31日,绿驰汽车总投资3亿元,位于上海青浦区朱家角镇的试制试验中心正式投入运营。截止目前,绿驰汽车首批次2台SUV工程样车已调试完成,预计2019年底实现量产车上市。


    资质:暂无生产资质。绿驰汽车将通过即代工、自主申报、购买资质三条渠道并行走获得资质。绿驰汽车初期考察了东风裕隆和众泰汽车的生产基地,东风裕隆可能性大。


    产品规划:2018年至2022年将推出两大品牌:前期为绿驰汽车,后期为一款主打国际市场的品牌。产品方面,绿驰汽车将会打造CC、M、S三大平台,这三大平台定位由低到高,涵盖了微型车、小型车、紧凑型车、SUV、MPV、跑车等多个级别的多款产品。2019年6月投放首款紧凑级SUV产品,2019年11月投放首款4座微型车产品与中大型轿跑,2020年4月上市2座微型车,2020年9月上市紧凑级轿车,2021年2月上市小型SUV、5月上市大型SUV,2021年8月上市MPV。2021年底投放更高级别的SUV车型。


    生产基地布局:将一次性规划中部基地(九江制造基地)、东部基地、北部基地三大基地,及意大利超级跑车定制中心,实现“3+1”的基地规划布局,分阶段实施落地。到2023年,四大生产基地年产能可达55万辆。其中,长春基地将在2019年率先实现生产,其先期产能可达5万辆。九江制造基地负责生产绿驰汽车CC平台的产品,主要为微型/SUV电动车。该平台未来将产出3门2座、3门4座、5门4座车型,其中3门2座、3门4座车型分别会在2019年9月和12月正式投产。


    法拉第未来(FF):“股权之争”阶段性结果;签约美国投资银行


    2018年6月25日,恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King Ltd.约45%的股权。恒大集团正式入主贾跃亭在美国投资的电动汽车公司FF。FF的主导权采用AB股形式,贾跃亭持有FF 33%的股份,但一股拥有10票的投票权,而恒大集团持有FF 45%的股份,但一股仅有一票的投票权。


    2018年8月,FF在广州南沙成立的睿驰汽车,已正式更名为恒大法拉第未来。2018年10月7日,恒大健康公告称,贾跃亭要求恒大提前支付7亿美元未果后,在香港提出仲裁要求取消与恒大的所有协议。2018年10月25日,贾跃亭与恒大围绕FF的“控制权”之争迎来了阶段性结果,香港国际仲裁中心否决了贾跃亭提出的彻底剥夺恒大融资同意权的要求,并否决了贾跃亭临时提出要进一步剥夺恒大资产抵押权的新要求。不过,仲裁允许FF进行有严格条件的融资,其中新股融资的估值不得低于恒大投后估值,恒大享有新股的优先购买权;在最终仲裁前对外融资额不得超过5亿美元。


    2018年11月2日,路透社的一篇报道显示,在仲裁之后,FF正式开启全球融资,并于日前正式签约拥有超过百年历史的美国投资银行Stifel,全面加快融资进程。由于FF获得了5亿美金的融资权,Stifel将全力帮助FF尽快完成与投资人的协商,帮助FF阶段性地渡过难关。另据FF内部人士透露,自首辆预量产车于8月28日提前下线之后,FF目前正在全力推进后续的预量产车生产,以满足量产前的各项测试验证需求。


    敏安汽车:淮安工厂竣工;发布全新品牌“澜图”;首款车下线


    江苏敏安电动汽车有限公司(简称“敏安汽车”),成立于2013年,由展图(中国)投资有限公司和淮安开发控股有限公司双方出资成立,双方的股比为50:50,注册资本为1.3亿美元。2016年11月获得发改委纯电动乘用车建设项目核准资质,项目建设总投资25亿元,达产后形成5万辆纯电动乘用车产能。


    2018年11月2日,敏安汽车淮安工厂正式竣工。同时,敏安汽车的全新品牌“澜图”正式发布。


    首款车:“澜图”的代号A2001的首款车型于12月2日正式下线,该车为一款纯电SUV,量产车计划于2019年底或2020年初上市。淮安生产基地:2017年初开工建设,总用地约947亩,一期用地面积577.05亩,预留了将来进行无人驾驶研发试验的场地。该工厂四大工艺车间已正式竣工,具备最高8万辆新能源车的建造产能。按照规划,敏安汽车将开发两大整车生产平台和八款车型,2023年的目标产销量超10万辆。


    三、总结


    通过观察20余家造车新势力今年的最新进展可以发现:在2018年这个时间节点,能按照规划交付、上市销售的产品,可谓迈出造车之路的一大步。但是,面对日新月异、发展迅速的新能源汽车市场,造车新势力们完成第一批交付才仅是博弈的开始,真正的或许较量也才刚刚开始。未来,新势力将面临与更多传统厂商、合资企业以及外商独资企业的竞争,日子越发不好。

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